Orientation Conseiller patrimonial agence

Liste des enseignements

• UE03 Demande client et conseil patrimonial

  6 crédits

  • Prendre en charge le client patrimonial (PATR001_CCPAYA)

    1 crédits

  • Préparer l'entretien de découverte (PATR002_CCPAYA)

    1 crédits

  • Découvrir le client et sa situation par l'approche globale (PATR003_CCPAYA)

    2 crédits

  • Réaliser une analyse et un diagnostic de situation du client (PATR004_CCPAYA)

    2 crédits

• UE04 Conseil matrimonial et fiscal à la clientèle patrimoniale

  10 crédits

  • Elaborer des scenarii d'optimisation de la situation civile du client (PATR005_CCPAYA)

    5 crédits

  • Etablir des propositions d'optimisation fiscale (PATR006_CCPAYA)

    5 crédits

• UE 05 Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale

  21 crédits

  • Etablir des préconisations pétrimoniales adaptées à la situation du client (PATR007_CCPAYA)

    8 crédits

  • Expliquer au client l'impact de ces préconisations (PATR008_CCPAYA)

    5 crédits

  • Concrétiser les solutions faites au client (PATR009_CCPAYA)

    8 crédits

• UE06 Développer la clientèle tout en maîtrisant les risques

  4 crédits

  • Suivre au quotidien son portefeuille de clients patrimoniaux (PATR010_CCPAYA)

    2 crédits

  • Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux (PATR011_CCPAYA)

    2 crédits